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全球即时看!大行评级 | 大摩:理想汽车毛利率或超20%将支持今年盈利 予目标价23美元

时间: 2023-02-28 14:08:57 来源: 格隆汇


【资料图】

格隆汇2月28日丨大摩发研报指,理想汽车(2015.HK)在30万至50万元人民币高端SUV市场的份额倍增至约20%,即今年销售量可达约30万辆,全年毛利率达20%以上,加上经营杠杆支撑今年的盈利表现。报告予理想汽车美股“增持”评级,目标价23美元。

报告提到,集团目标今年第一季出货量5.2万至5.5万辆,在4月至5月期间将每月交付量增加到2.5万至3万辆,同时推出Air版本的L7/L/L8。尽管产量目标更为激进,但理想汽车已做出重大努力与供应链联络并密切合作,以提升今年的产量。管理层预计,在30万至50万元人民币高端SUV的细分市场内,竞争将保持相对良性,蔚来(9866.HK)、上汽(600104.SH)等同业的可比产品很少,而理想汽车的增程式电动汽车产品线仍有望获得市场份额。

报告又指,除宁德时代(300750.SZ)外,理想汽车最近将蜂巢能源和欣旺达(300207.SZ)纳入其电池供应商。从长远来看,电池供应商多元化将确保供应链安全并满足其不同模型的要求。管理层预计近期碳酸锂价格下跌对整个行业有利,但理想汽车可能需要更多时间才能与电池供应商敲定新合约价格。

关键词: 理想汽车 原材料价格

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